大健康時代，健康險如何乘勢而上？
更新時間：2019-09-23 15:42:25點擊次數(shù)：3815次
正值中國保險行業(yè)轉(zhuǎn)型時代，大健康幾乎成為眾多保險公司圈定的戰(zhàn)略領地。
市場潛在需求已經(jīng)覺醒，政策引導和鼓勵，科技驅(qū)動和賦能等多重因素的疊加，歷經(jīng)近二十年的理想與現(xiàn)實巨大反差后，商業(yè)健康險或?qū)⒊藙蒿w揚。
大健康時代 健康險大有可為
去年以來，監(jiān)管層制定了一系列政策引導行業(yè)回歸本源，嚴控風險。原保監(jiān)會134號文規(guī)定，限定兩全保險產(chǎn)品、年金保險產(chǎn)品，首次生存金給付應在保單生效滿5年之后，且萬能險不得以附加險的形式附加到年金險中。在此背景下，保險業(yè)積極轉(zhuǎn)型回歸保障。
從2018年的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，結構調(diào)整已取得一定成果。一方面，截至今年10月，在人身險行業(yè)保費收入整體負增長的情況下，健康險和意外險保費收入逆勢上揚。銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年前十月健康險保費達到4714.01億元，同比增長22.69%；意外險保費達915.34億元，同比增長18.89%，遠超過壽險業(yè)務-1.85%的保費增速，穩(wěn)定了行業(yè)整體發(fā)展。另一方面，健康險的占比不斷提升。截至今年10月，健康險原保費占人身險行業(yè)原保費收入的19.46%，較2017年同期提高了近4個百分點。近年來保障類產(chǎn)品在行業(yè)中的占比不斷增加，發(fā)展空間巨大。
2019年7月,“健康中國行動”啟動儀式在北京舉行,這代表著健康中國進入深度推進階段。未來十年,我國將對健康建設加大投入,每個企業(yè)也將以不同的方式參與到健康中國的建設中。
9月11日，國家醫(yī)療保障局發(fā)布對十三屆全國人大二次會議第8193號建議的答復。其中提到，下一步，銀保監(jiān)會將繼續(xù)落實健康中國戰(zhàn)略部署，鼓勵保險業(yè)加快發(fā)展多種形式的商業(yè)健康保險，加大產(chǎn)品供給，引導保險業(yè)深度融合多層次醫(yī)療保障體系建設。同時，醫(yī)療保障部門將鼓勵商業(yè)保險公司開發(fā)適銷對路的保險產(chǎn)品和服務，并探索以政府購買服務方式委托商保機構承辦大病保險。
在鼓勵發(fā)展商業(yè)健康保險的同時，銀保監(jiān)會還進一步規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務，向各銀保監(jiān)局、各保險公司下發(fā)《關于進一步規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務有關事項的通知》，明確保險公司開展健康保障委托管理業(yè)務，不需計提保險責任準備金，不納入保險公司償付能力監(jiān)管范圍。
健康險正在崛起
北京商報訊（記者 孟凡霞 李皓潔）諸多險種中，健康險總是沖勁十足。日前，前5月保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)出爐，其中健康險前5月保費收入同比增長33.3%，遠超人身險中的壽險和意外險增速。而據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，健康險保費收入已連續(xù)14個月同比飆升。
數(shù)據(jù)顯示，自2018年4月以來，健康險保費經(jīng)營數(shù)據(jù)已連續(xù)14個月保持同比飆升，其中有12個月健康險保費同比增速超過30%，最高可達51.9%。在今年前5個月，健康險單月保費同比增速也分別達到49.9%、35.7%、32.41%、19.73%、27.04%。
對于健康險持續(xù)較快增長的原因，中國社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心秘書長王向楠表示，健康是工作和消費的基礎，中國經(jīng)濟社會發(fā)展到一定階段，居民對醫(yī)療服務和保障的需求提高，這是健康險快速發(fā)展的根本原因。另外，中高層次醫(yī)療服務供給提升以及價格上漲、政策鼓勵和科技發(fā)展等因素也推動了這一險種發(fā)展。
從保險市場看，健康險業(yè)務仍是保險公司尤其是大型保險公司的發(fā)力點。例如，2018年中國人壽(行情601628,診股)(港股02628)大力發(fā)展保障型業(yè)務。其中，健康險業(yè)務保費為836.14億元，同比增長23.5%。新華保險(行情601336,診股)(港股01336)2018年健康險保費收入432.28億元，同比增長35.4%。此外，最新數(shù)據(jù)顯示，前5月人保健康保費收入118.19億元，同比增長33.04%，平安健康保費收入25.05億元，同比增長71.41%。
健康險近年來的快速增長，一方面源于政策的持續(xù)推動，另一方面源于我國健康險市場的需求較為強烈。從需求端來看，我國健康險的密度和深度較發(fā)達國家仍有較大差距，截至2018年底我國健康險密度為390元/人、深度為0.61%。
中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月保險業(yè)原保險保費收入28086億元，其中健康險業(yè)務原保險保費收入4444億元，同比增長31.09%，目前已連續(xù)16個月保持同比正向增長。
展望2019年的市場環(huán)境，分析人士預計健康險仍大有可為。國泰君安認為，2018年的幾個相關領域的大事件，如相互寶、電影《我不是藥神》刷屏，都清晰地表明健康險需求旺盛，后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將得到有效激發(fā)，健康險保費可維持超越行業(yè)的增速，新單保費將維持高增長。
健康險已成為國內(nèi)增長最快的險種之一，已成為保險公司新的發(fā)力點。A股5家上市險企半年報發(fā)現(xiàn)，各家保險產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，其中中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、新華保險5家險企的健康險保費收入增速均在兩位數(shù)以上。
2019年上半年，其健康險與壽險實現(xiàn)營運利潤484.33億元，同比增長36.1%。新華保險也一直將健康險作為重點業(yè)務，自2012年以來長期維持8%左右的市場份額。太保壽險也成立了太平洋醫(yī)療健康專業(yè)子公司，圍繞健康養(yǎng)老三支柱保障體系，初步形成了廣泛的客群覆蓋。
健康險可以自成體系
中國社會科學院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心秘書長王向楠在接受中國證券報記者采訪時表示，近年來，中國健康險的保費收入增速一直高于全行業(yè)。健康險業(yè)務增長的根本原因，是人們對健康和健康服務需求的增加、健康服務價格增加以及基本醫(yī)療保障覆蓋的增長有限，導致健康支付缺口增加，特別是在重大疾病和終身護理方面的缺口。
王向楠認為，未來健康險業(yè)務仍有很多工作可做。其中包括產(chǎn)品保障創(chuàng)新，比如提供更長期甚至終身的保障；對抗逆選擇和道德風險，比如擴大與其他部門的數(shù)據(jù)共享、改善內(nèi)部控制；降低交易成本，比如利用科技賦能、創(chuàng)新組織形式；更多關注“高頻低損”的業(yè)務等。健康險公司應向綜合性健康服務提供者方向發(fā)展。健康險公司應將自己定位成社會保障部門的戰(zhàn)略合作者，需要向健康服務產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的上游延伸。
健康險可以自成體系，差異化經(jīng)營的空間很大。無論是高端人士還是弱勢群體，均有較大的健康保障缺口；健康險在企事業(yè)單位員工福利管理中的滲透度還比較低；護理保險、收入損失保險的巨大市場潛力還有待爆發(fā)；在健康服務業(yè)整體不發(fā)達的背景下，保險公司提供健康管理服務前景可期。
據(jù)了解，目前，業(yè)內(nèi)多家險企已開始向細分領域探索，如已推出針對某些特定疾病、特定人群的健康險產(chǎn)品，以及正在逐漸加強相應的健康管理能力等。同時，外部環(huán)境方面，健康險市場與相關醫(yī)療服務、醫(yī)保合作仍待推進。
業(yè)內(nèi)人士表示，面對日益激烈的健康險市場競爭環(huán)境，壽險、財產(chǎn)險、專業(yè)健康險可以發(fā)揮自身專業(yè)性，如互聯(lián)網(wǎng)保險公司可以利用自身平臺流量觸達客戶，也可以將大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢應用于研發(fā)產(chǎn)品等。
大健康時代，健康險如何乘勢而上？ (編輯：四方華邦)
